保险约访的步骤包括哪些

做保险怎么做每日三访

第三学会筛选，首先找出你的A级客户（A级客户并非完全以财富来定），且A级客户对新人而言不要轻易下手。

您好！作为一名刚做保险的销售员，要想向客户推销保险，您需做到三点，即跟客户建立起关系、不要直白、对保险条款吃透。具体如下：跟客户建立起关系，也就是说先成为朋友。

如果实在觉得进入公司有困难，也可以采用在白领必经之地进行随机访问，白领相对来讲，对保险较为认同，也希望了解相应的险种。但在写字楼拜访时应注意，在一个楼层不要停留时间过久，一般完成3个客户拜访后宜换另一个楼层。

●离开十分钟：为了避免客户反复导致拜访失败，我们最好在重点交谈后十分钟内离开客户。给客户留下悬念，使其对活动产生兴趣。●敲门：进门之前就先按门铃或敲门，然后站立门口等候。敲门以三下为宜，声音有节奏但不要过重。

【展业分享】先交朋友，后做保险我认为，做保险要先与客户交朋友，朋友做成了，保险自然做成。因此，我觉得拜访客户就是去“找朋友”、“交朋友”，这样，我感到拜访不再是一件难事，而是一件很轻松愉快的事了。

保险初次面谈怎么邀约

一：选择拨电话合适的时间。星期一二客户会议较多，叉开时间更合适一些。二：选择接电话合适的人。如果不是很难约的客户，直接电话给它就好，如果比较难约的客户，则需对客户了解更多再约访。三：选择讲电话合适的方式。

顾客：你也不要来了，这不有您的名片吗？上面有你的电话和手机，等我考虑好我打电话通知你，我不买则已，买肯定找你买，要省得你跑前跑后，浪费你的宝贵时间。

首先：要明确电话约访的目的——为了见面，销售只有在面谈时才进行。第二，电话约访要准备好足够的客户名单，并在一个安静的地方或特定的时间进行。

大部分情况下面谈需要客户经理主动电话约访，所以打电话也是一项很重要的技巧。对客户经理来说，有可能遇到的第一个障碍就是邀约客户—无论是面对面邀请还是电话邀约。

如果是联系过，就直接约见面的时间，地点，确认时间，沟通谈话内容。如果是转介绍哪就电话中建立基本信任，然后约时间大家见面，先认识在慢慢切入主题。

电话保险销售的邀约话术有很多，您可以根据自己的实际情况选择合适的学习。

做保险怎样才能高效电话约访到客户?

1、自己还可以去一些网站上找电话号码，或者找一些网站及移动厅购买电话。或者去一些小区发名片，开拓新的客户。现在有流行扫码关注微信嘛，你也可以弄一些小礼品什么的试一试。

2、这样，交易率一般很高；电话访问：打电话是交易率最低的方式。现在当你听说你在做保险时，你可以直接屏蔽或挂断电话。

3、首先：要明确电话约访的目的——为了见面，销售只有在面谈时才进行。第二，电话约访要准备好足够的客户名单，并在一个安静的地方或特定的时间进行。

4、在拨打客户电话的时候，首先最重要的一点就是将自己的身份说清楚，然后告诉客户自己是干嘛的，最后询问客户对保险产品是否有需要。 如果客户有这方面的需求就会询问一些问题，那么业务员就可以开始你的表演了。

5、电话约访的异议处理，异议处理的通用逻辑。认同客户观点、表达自己观点、以退为进、确定时间。四种常见的异议处理。先发点资料给我；我已经买过保险了；没兴趣，不需要。

保险新人约访面谈步骤

首先：要明确电话约访的目的——为了见面，销售只有在面谈时才进行。第二，电话约访要准备好足够的客户名单，并在一个安静的地方或特定的时间进行。

注意你的着装，第一印象往往非常重要；请准时赴约，切忌不可迟到；见客户前准备好寒暄的话题；准备好必须的保险资料；面谈过程中不卑不亢，找到客户感兴趣的话题进行交谈；适时切入到保险相关话题。

答案很简单：他们用了百战百胜的成交技巧，但达成是最终目标不是最后一步骤。●抓住成交时机：有时通过举止、言谈可以表露出顾客的成交，抓住这些就抓住了成交的契机。

电话约访的步骤自我介绍；2，道明来意；3，二择一法则，确定会面时间；4，异议处理，重申见面的目的只是介绍；明确会面的日期、时间、地点。电话约访的异议处理，异议处理的通用逻辑。

所以银行保险销售人员的身份基本上就是以理财师的角度与客户进行沟通，了解，建议，进行理财营销。

首先需明白一点，电话约访的目的是见面。因此，电话约访前需了解客户情况，做好预演未来。通常简单且成功率较高的的方式就是二择一法。

如何约客户见面?

1、选择合适的场所：选择一个适合讨论主题的场所，例如如果需要讨论机密信息，可以选择一个私密的场所。如果需要展示产品或服务，可以选择一个舒适的场所，方便客户了解您的产品或服务。

2、使用封闭式提问来争取见面的机会。封闭式提问是问一些有指向性的问题，通常是是非题或选择题，让客户按照你设定的方向来思考如果你每个步骤都做对的话，最后使用封闭式提问来约访客户会更容易答应你的邀约。

3、第框定客户的时间永远不要去问客户你最近或者这几天有没有时间，直接给客户一个选择。“陈总，您今天下午三点有没有时间，我带着我的产品去见您”，如果客户今天下午没有时间，就约明天早上或者后天的时间。

4、问题一：怎么电话约访客户见面 一：选择拨电话合适的时间。星期一二客户会议较多，叉开时间更合适一些。 二：选择接电话合适的人。如果不是很难约的客户，直接电话给它就好，如果比较难约的客户，则需对客户了解更多再约访。

5、约见顾客的方式主要有以下几种： (1)电话约见法 如果是初次电话中约见，在有介绍人介绍的情况下，需要简短地告知对方介绍者的姓名、自己所属的公司与姓名、打电话的事由，然后请求与他面谈就可放下电话了。

6、预约客户的小技巧，在职场中，客户是很重要的，很多行业都要对接客户的，在谈事情的时候要事先约客户，约客户是讲究技巧的，下面我分享预约客户的小技巧，一起来看下吧。

保险公司面访问题件处理流程

通过授权文字，我们也可以看出来，保险公司调查取证的范围没有限定，只要是能提供相关证据的地方，都是保险公司调查取证的范围。

询问投保人是否收到理赔款？询问客户对理赔有没有什么不理解或是有什么不满意的地方。询问保险公司处理人员的服务是否到位，客户本人是否满意。并给处理事故的工作人员进行评分。

至于走访的时候会问到哪些问题，都是有模板的，整个询问的过程也会有录音。 走访就诊医院 面访完了当然是去医院调取治疗记录，包括门诊病历、住院病历，以及走访主治医师，来了解整个事件的详细过程。

理赔材料缺少或有问题 索赔时需要提供必要的理赔材料，比如病历、发票、检查报告单等，若申请理赔材料不足，或提供的材料存在涂改、伪造等嫌疑，保险公司可能会排查就诊医疗的医疗记录进行核实。

首先，要把保险事故的证明资料准备好，包括事故发生的照片、事故现场的照片以及事故发生的相关证明文件。接着，要把保险单、保险费发票等资料准备好，以便于在理赔时提供。接下来，要按照保险公司的要求，按时申请理赔。

拓展：投保保险的流程通常包括询问、比较、选择、申请和批准等环节。在面访保险销售员或经纪人前，你需要对自己的需求进行了解和分析，同时需要对不同的保险产品进行比较和筛选，最终选择适合自己的保险计划。